Alterar as Categorias Microsoft Money

Você pode personalizar as categorias de dinheiro de duas formas básicas. Você pode alterar-adicionar, editar ou excluir de-lista Categoria dinheiro, e você pode especificar em termos de mecânica como o dinheiro usa categorias. Ambos os tipos de personalização categoria são muitas vezes necessárias. Nos parágrafos abaixo descrevo como realizar os dois tipos de personalização.

Pensando sobre as categorias que você precisa

Deixe-me começar por falar sobre as categorias que você provavelmente precisa ou quer.

Se você estiver usando o Microsoft Money para acompanhar as finanças pessoais ou as finanças de negócios de uma empresa individual ou um passivo único membro limitada, que é tratada como uma sociedade unipessoal por puposes de imposto de renda, as categorias existentes são provavelmente bem.

Se você estiver usando o Microsoft Money para acompanhar as finanças de negócios de uma empresa regular de C (incluindo uma sociedade de responsabilidade limitada, que é tratada como uma corporação C para fins de imposto de renda), no entanto, você provavelmente vai querer se certificar de que as categorias de receita e despesa mostrado sobre o retorno 1120 corporação federal de imposto de renda estão disponíveis no Money.

Da mesma forma, se você estiver usando o dinheiro para controlar as finanças de negócios de uma corporação subcapítulo S (incluindo uma sociedade de responsabilidade limitada, que é tratada para fins fiscais como uma corporação S), você provavelmente vai querer se certificar de que as categorias de receita e despesa apresentada no Federal 1120S retorno corporação estão disponíveis no Money.

E, de novo da mesma forma, se você estiver usando o dinheiro para acompanhar as finanças de negócios de uma parceria ou uma sociedade de responsabilidade limitada tratado como uma parceria, você provavelmente vai querer se certificar de que as categorias de receita e despesa apresentada no retorno corporação federal de 1065 estão disponíveis em dinheiro.

Depois de saber quais as categorias que você quer ou precisa, modificando a lista de categorias real é fácil.

Modificando a lista de categorias

Porque é o tipo mais comum de personalização categoria, deixe-me começar por explicar como você pode mudar a lista de categorias. Para alterar a lista de categorias, siga os seguintes passos:

1. Exibir a lista Categoria dinheiro.

Para exibir a lista de categorias Dinheiro, selecione Categorias e Payees de Contas e do menu Contas na página inicial dinheiro. Quando você fizer isso, o Money exibe o Set Up Your janela Categorias.

2. Adicionar qualquer nova categoria exigida.

Para adicionar uma nova categoria, clique no botão Novo. Money exibe a primeira caixa de diálogo Nova Categoria. Para criar a nova categoria, digite um nome na caixa Nome. Em seguida, clique em uma categoria Tipo de opção de botão de Renda ou Despesa para identificar que tipo de categoria que você está criando.
Clique no botão Avançar. Dinheiro pede em qual grupo a nova categoria cai. Para responder esta pergunta, selecione o grupo a partir da lista que aparece dinheiro que melhor se adapta a nova categoria. Clique no botão Concluir. Neste ponto, você conseguiu criar a nova categoria.

NOTA: Se você selecionar uma lista na caixa de listagem, Money fornece uma descrição mais elaborada do grupo de categorias em uma caixa ao lado da caixa de lista de grupos.

3. Excluir quaisquer categorias desnecessários.

Você pode facilmente apagar categorias que você não quer na Categoria de-lista e, de fato, você deve fazê-lo para simplificar a sua lista. Para excluir uma categoria, basta percorrer a lista da categoria na Set Up Your janela Categorias até encontrar um que deseja excluir, clique na categoria para selecioná-lo e, em seguida, clique no botão Excluir. Dinheiro exclui a categoria sem pedir confirmação. Se você precisar excluir categorias adicionais, repita este passo quantas vezes forem necessárias.

4. Quando necessário, editar qualquer categoria de nomes ou descrições.

Você pode editar a descrição da categoria que aparece na lista Categoria. Você pode querer fazer isso, porque esta é a descrição que o dinheiro usa em relatórios que mostram
a categoria. Você também pode alterar o tipo de categoria. Para fazer qualquer alteração, percorrer a lista de categorias até encontrar o que deseja alterar, clique no
categoria para selecioná-lo e, em seguida, clique no botão Modificar. Quando você fizer isso, o Money exibe a caixa de diálogo Modificar Categoria.

Para alterar o nome da categoria, basta substituir o conteúdo atual do novo nome
caixa de texto. Você também pode usar a categoria de renda e botões de categoria de despesa para alterar o tipo de categoria para as categorias selecionadas. Depois de ter feito alterações
tanto ao nome ou tipo de categoria, clique no botão OK.

NOTA O botão Move, que também aparece no Set Up Your janela Categorias, não é realmente para modificar a lista de categorias. O botão Move exibe a caixa de diálogo Mover Transações, que permite recategorize as transações que você tem
previamente gravada. Por exemplo, suponha que você use a eletricidade categoria para gravar cheques que você escrever para a empresa de energia local. Mas então você percebe que você realmente quer usar uma nova categoria chamada utilitários. A caixa de diálogo Mover Transações lhe permite, com efeito, "mover-se" todas as transações categorizados com base na categoria de eletricidade para a categoria de utilitários novo. O que realmente acontece quando você usa o botão Move e seu caixa de diálogo Mover Transações é que o dinheiro passa por todas as transações que têm a categoria de eletricidade e substitui a eletricidade categoria com os utilitários nova categoria.

5. Se necessário, identificar quais as novas categorias são fiscais. Se você adicionar qualquer novas categorias para a lista Categoria dinheiro, você deve indicar se a nova categoria é relacionada com impostos. A "fiscais" da categoria é aquele que acompanha um valor que aparece em uma linha do seu retorno federal ou estadual do imposto de renda. Para identificar uma nova categoria como uma categoria fiscais, clique no Set Up categorias de impostos
link. Money mostra as Categorias dinheiro associar com Imposto janela Linhas formulário.

Definir as opções padrão Categorias

A caixa Categorias Standard tem outras opções que você pode querer usar.
Clicando no botão Restaurar categorias padrão restaura a lista padrão standard, de renda e categorias de despesas. Em outras palavras, clicando neste botão, você apagar sua
alterações na lista Categoria. Estes são os tipos de mudanças descritas nos parágrafos anteriores.

Clicando no botão Remover Categorias não utilizadas remove essas categorias a partir da lista de categoria que você não tenha usado para transações de gravação.

Se você clicar neste botão, você provavelmente vai querer deixar a Perguntar antes de remover Cada caixa de seleção Categoria vazia. Caso contrário, o dinheiro irá pedir-lhe para confirmar a exclusão
de cada categoria utilizada....